株洲机股份有限公司(天桥起重，002523)9月25日晚间披露重组草案，拟作价5.7亿元收购杭州华新机电工程有限公司(以下简称“华新机电”)100%股权。
草案显示，华新机电净资产约2.9亿元，增值率为98.16%。其中，天桥起重以发行股票的方式支付交易总金额的82%，发行价格6.33元/股；天桥起重再向控股股东株洲国投、董事长成固平、总经理邓乐安、副总经理兼董秘范洪泉等人发行约3000万股股份，募集配套资金总额为1.9亿元，在扣除发行费用后用于支付华新机电18%股权，剩余资金用于收购完成后对华新机电增资。
资料显示，华新机电是国内领先的物料搬运系统整体解决方案提供商，业务集工程系统设计和核心高端装备研发、设计、制造于一体，为客户供应“定制化”的物料搬运设备，并提供安装、调试、维修和改造一条龙服务。华新机电提供的物料搬运设备主要包括港口装卸设备、电力搬运装备及其他起重机械，广泛应用于电力、港口、冶金、重工等行业。
今年上半年，华新机电净利润达2603万元，自2008年来年度利润长期维持在5000万元以上。华新机电管理层承诺，2014年、2015年和2016年扣非后净利润分别不低于5980万元、6500万元和6760万元。
天桥起重表示，此前机械制造行业一直在低谷徘徊，冶金行业调整周期拉长。在此形势下，天桥起重有必要通过并购重组，拓展新业务领域，实施多元化战略，应对当前的行业景气下滑。
证券时报网援引天桥起重高层人士的话称，天桥起重与华新机电早年前即有接触，并有联姻意愿，但在今年才得以实施。双方的多年了解，也使大股东和公司高层在此次并购重组中敢于“兜底”，积极参与定增。
因上述事项，天桥起重8月4日起停牌，停牌前收于6.33元/股。
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