北京众信国际旅行社股份有限公司(，002707)9月25日晚间发布重组草案，拟溢价986.61%收购竹园国际旅行社有限公司(以下简称“竹园国旅”)70%股权，以此加码出境游业务。
草案显示，竹园国旅账面净资产为8289.13万元，股东全部权益评估值为90070.34万元，评估增值率为986.61%。众信旅游拟以发行股份的方式收购竹园国旅70%股权，交易价格为6.3亿元。众信旅游发行价格为81.56元/股(编注：较市价折价9.38%)，发行数量为772.44万股。
此外，众信旅游还拟发行股份募集配套资金不超过2.1亿元，其中预计向九泰基金、瑞联投资、冯滨和白斌募集资金金额分别为1.2亿元、4000万元、4400万元和600万元，发行价格同样为81.56元/股。
竹园国旅主营业务为出境游的批发业务，即根据市场需求，采购境外旅游交通、景点、酒店、餐厅等资源，事先设计好旅游产品，通过全国范围内的出境旅游代理商推广并销售给终端消费者，最终由竹园国旅为消费者提供产品和服务，并与旅游代理商进行旅游费用结算。其出境旅游目的地涵盖欧洲、亚洲、大洋洲、美洲、中东非等地，其中欧洲长线游、亚洲短线游在公司业务中占比较大。
截至2014年6月30日，竹园国旅总资产为3.93亿元，净资产为0.83亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入9.42亿元、15.44亿元和8.18亿元，净利润分别为1583.39万元、2151.27万元和1610.34万元。
交易对方承诺，竹园国旅2014年度至2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于5650万元、7062万元和8828万元。
众信旅游表示，公司与竹园国旅通过本次交易强强联合，将改变目前国内的出境游批发商格局，使得该领域集中度进一步提升。交易完成后，竹园国旅将成为控股子公司，出境游批发业务将得到大幅提升。
同时，众信旅游发布限制性股票激励计划，拟向公司高管、中层管理人员、核心业务人员等共计91人，授予100万股限制性股票，占总股本的1.7156%，授予价格为40.78元/股。业绩考核条件为：以2013年为基准年，2014年度至2016年度公司营业收入增长率分别不低于30%、60%和 90%；净利润增长率分别不低于16%、35%和60%。
(责任编辑：DF150)
