常铝股份拟发行股份及支付现金收购朗脉股份100%股权
11月7日晚间，常铝股份发布以发行股份及支付现金方式购买资产并购募集配套资金草案。公司拟通过发行股份的方式购买交易对方合计持有的上海朗脉洁净技术股份有限公司(以下简称“朗脉股份”)99.94%的股份，公司全资子公司包头常铝拟通过支付现金的方式购买邵春林、赵松年和江捷合计持有的朗脉股份0.06%的股份；同时，公司拟向不超过10名其他特资者发行股份募集配套资金，交易完成后，公司及其全资子公司将合计持有朗脉股份100%的股权。
朗脉股份主要从事于医药洁净技术服务，专业为医药企业的“洁净区”工程提供一站式的定制化专业技术服务，其下游客户主要为国内知名的医药企业，包括扬子江药业集团有限公司、集团等数十家中国医药工业百强企业。根据标的资产评估报告，以2014年7月31日为评估基准日，标的资产的评估价值为101,200万元。经公司与交易对方协商，此次标的资产的交易价格确定为101,200万元。
草案显示，此次发行股份购买资产的发行价格确定为5.06元/股，公司向交易对方发行的股票数量合计为199,881,422股，支付现金60万元；发行股份募集配套资金的发行价格为 4.88 元/股，募集配套资金发行股份数量预计不超过 69,125,000 股，此次重组配套募集资金支付交易的中介费用等并购整合费用后拟用于对标的公司增资及上市公司归还部分长期负债。
同时，朗诣实业、朗助实业承诺：朗脉股份2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于6,830万元、7,860万元、8,790万元。
常铝股份主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售，其产品涵盖空调铝箔、合金铝箔等多个品种，主要用于下游空调等产品散热器的生产制造，客户以的空调生产商居多，如大金、美的、格力等。2014年，公司通过收购国内专业的汽车散热器用焊管供应商山东新合源热传输科技有限公司，完成了向产业链下游的整合，丰富了公司的产品组合，将业务链延伸至，在一定程度上改善了公司的盈利能力。
公司表示，此次拟通过收购国内领先的医药洁净技术服务提供商上海朗脉洁净技术股份有限公司，实现对的横向整合，促进重点行业中优势企业的强强联合，从而进一步改善上市公司的经营业绩，提高股东回报。
(责任编辑：DF127)
